ALT5 Sigma Corporation 宣布进行 15 亿美元注册直接发行和同步私募，以启动 World Liberty Financial $WLFI 财务战略

拉斯维加斯–( BUSINESS WIRE )– ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS)(FRA: 5AR1)（以下简称“公司”或“ALT5”）今日宣布，公司已达成最终协议，将以每股7.50美元的价格，通过注册直接发行（以下简称“注册直接发行”）发行和出售总计最多1亿股普通股（或替代的普通股等价物）。在同时进行的私募发行（以下简称“私募发行”，与注册直接发行统称“发行”）中，公司已达成证券购买协议，将以每股7.50美元的价格，购买和出售1亿股普通股（或替代的普通股等价物）。扣除配售代理费及其他发行费用前，本次发行的总募集资金预计约为15亿美元。私募发行中支付的证券对价以World Liberty Financial, Inc.（“WLFI”）的$WLFI代币形式出资。本次发行根据纳斯达克规则按市场价格定价。

World Liberty Financial, Inc. 是同时进行的私募发行的领投方，全球最大的几家机构投资者和知名的加密风险投资公司也参与其中。

本次发行预计将于2025年8月12日左右完成，但需满足惯例成交条件。公司计划将本次发行的净收益用于收购$WLFI代币、建立公司的加密货币资金运营、解决现有诉讼、偿还现有债务、支持公司现有业务运营以及用于营运资金和一般公司用途。

AGP/Alliance Global Partners 担任本次发行的唯一配售代理。

本次注册直接发行中发行的证券（但不包括私募发行中发行的证券）由 ALT5 根据 S-3 表格（注册号 333-289176）中的“搁置”注册声明（包括基础招股说明书）进行发售和出售。该声明此前已于 2025 年 8 月 1 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于 2025 年 8 月 8 日由 SEC 宣布生效。本次注册直接发行中拟发行的证券仅通过招股说明书补充文件的方式发行，该补充文件构成注册声明的一部分。与本次注册直接发行相关的最终招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书将提交给 SEC，并可在 SEC 网站http://www.sec.gov上查阅。

上述私募发行中证券的发售及出售并非公开发行，且未根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）第4(a)(2)条及/或根据该法颁布的D条例第506(b)条进行登记，亦未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》及该等适用州证券法的登记要求豁免规定，否则私募发行中的证券不得在美国重新发售或转售。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或其他司法管辖区出售该等证券，在该等州或其他司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

顾问

Sullivan & Worcester LLP 担任 AGP/Alliance Global Partners 的法律顾问。

HSF Kramer LLP 担任 AGP/Alliance Global Partners 的特别顾问。

Clark Hill PLC 和 Lucosky Brookman LLP 担任 ALT5 Sigma Corporation 的法律顾问。

关于 ALT5 Sigma

ALT5 Sigma Corporation（纳斯达克股票代码：ALTS）（法国证券交易所代码：5AR1）是一家金融科技公司，提供基于区块链的新一代技术，用于数字资产的代币化、交易、清算结算、支付和安全保管。自2025年6月起，作为2025年罗素指数重组的一部分，该公司已成为罗素微型股成长指数、罗素3000E指数和罗素3000E成长指数的成员。此前，该公司已于2024年6月起被纳入罗素微型股指数。

ALT5 Sigma, Inc.（ALT5 Sigma Corporation 的全资子公司）成立于 2018 年，致力于提供下一代区块链技术，助力迈向全新的全球金融范式。ALT5 Sigma, Inc. 通过其子公司为客户提供两个主要平台：“ALT5 Pay”和“ALT5 Prime”。自成立以来，ALT5 Sigma 已处理超过 50 亿美元的加密货币交易。

ALT5 Pay 是一个屡获殊荣的加密货币支付网关，它使注册并获得批准的全球商家能够接受和进行加密货币支付，或使用 WooCommerce 插件和/或 ALT5 Pay 的结账小部件和 API 将 ALT5 Pay 支付平台集成到他们的应用程序或运营中。商家可以选择自动转换为法定货币，或以数字资产形式接收付款。

ALT5 Prime 是一个电子场外交易平台，允许注册并获得批准的客户买卖数字资产。客户可以使用法定货币购买数字资产，也可以出售数字资产并接收法定货币。ALT5 Prime 可通过一款名为“ALT5 Pro”的基于浏览器的手机应用程序访问，该应用程序可从 Apple App Store、Google Play 下载，也可通过 ALT5 Prime 的 FIX API 以及 Broadridge Financial Solutions 的 NYFIX 网关（供获得批准的客户使用）下载。

该公司正在考虑将其生物技术业务拆分，该业务将以“Alyea Therapeutics Corporation”的名义继续运营。通过其生物技术业务，该公司专注于将具有非成瘾性止痛特性的药物推向市场，以治疗引起慢性或剧烈疼痛的疾病。该公司的专利产品是一种新型低剂量纳曲酮制剂 (JAN123)，其初步开发用于治疗复杂性区域疼痛综合征 (CRPS)，该综合征会导致通常影响手臂或腿部的严重慢性疼痛。FDA 已授予 JAN123 用于治疗 CRPS 的孤儿药资格认定。

发行结束后，公司预计将采用 $WLFI 财务策略。

关于World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI) 是一个开创性的去中心化金融 (DeFi) 协议和治理平台，致力于通过透明、便捷、安全的金融解决方案赋能个人。受唐纳德·J·特朗普总统愿景的启发，WLFI 致力于通过创建用户友好的工具，将去中心化金融的优势惠及更广泛的受众，从而实现 DeFi 的民主化。WLFI 致力于走在 DeFi 的前沿，提供直观、强大的平台，赋能用户积极参与金融未来。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述，包括但不限于与发行预期时间和结束、发行所得款项的收到情况、发行所得款项的预期用途有关的陈述、公司推进其 $WLFI 财务战略的预期、ALT5 平台和业务的盈利能力和未来增长（可能包括但不限于国际货币风险、第三方或客户信用风险、源于 ALT5 服务的责任索赔、未来增长或扩张的技术挑战）以及有关公司生物技术业务潜在分离计划的陈述。本新闻稿还包含与公司可能剥离生物技术业务的计划以及JAN123治疗CRPS的可能性相关的一般性陈述，以及其他陈述，包括“继续”、“预期”、“打算”、“将”、“希望”、“应该”、“会”、“可能”、“潜在”等词语和其他类似表述。此类陈述反映了公司目前对未来事件的看法，受风险和不确定性的影响，并且必然基于一系列估计和假设，尽管公司认为这些估计和假设合理，但本质上受重大商业、经济、竞争、政治和社会不确定性以及意外事件的影响。本新闻稿还包含关于公司预期未来部分或全部处置Alyea权益的前瞻性陈述，但未具体说明处置范围或方式。

许多因素可能导致公司的实际业绩、表现或成就与本新闻稿中描述的任何未来业绩、表现或成就存在重大差异。这些因素可能包括但不限于公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告中详述的因素。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实，或者公司向SEC提交的文件中“风险因素”部分中列出的构成这些前瞻性陈述的假设被证明不正确，则实际结果可能与本文描述的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日作出，除法律要求外，公司无意且不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。公司无法保证此类陈述的准确性，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。敬请投资者注意，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，因此，鉴于前瞻性陈述本身的不确定性，投资者不应过度依赖此类陈述。